成吉思汗先锋官派人进城劝降，城里意料之中地分为两派，一派说应该投降，另一派则说，不能对不起摩诃末。最后，前一派占了上风，打开城门投降。他们提出的条件是，蒙古军不能进城，而他们则贡献粮草表示顺服。
成吉思汗先锋官同意了他们的投降条件，绕过城市继续进发。不久，成吉思汗也来到城下，讷儿城居民急忙跑出去迎接，成吉思汗问：“我的前锋已过去，为何你们未受涂炭？”
讷儿城居民回答：“因为我们识时务，而且和你们的先锋官有约定不进城，我们量自己之物力，讨大汗您的欢心。”
成吉思汗很高兴，也绕过城市，向布哈拉城进发。
1220年三月末，成吉思汗兵团如神兵天降一般出现在花剌子模布哈拉城下。“布哈拉”即学术中心之意，是伊斯兰世界的圣地之一，同时又在花剌子模新都撒马尔罕和旧都玉龙杰赤中间，战略位置相当重要。城墙坚固，城有十二个门，分为内外二城，护城河有一人深。一支两万人的花剌子模精锐康里兵团目不转睛地守卫着它。
当成吉思汗出现在布哈拉城下的消息传至撒马尔罕时，犹如晴天霹雳，摩诃末险些从椅子上滚下来。堂堂一国之君，而且是大国，怎么会有如此惊慌之举，原因很简单，撒马尔罕当时已没有兵力。那么，撒马尔罕的兵力都去哪里了？此事要从半个月前说起。