根据蒋电，周恩来这回没有与顾祝同等进行太多周旋，即于22日与张冲同机飞往上海，并很快转赴杭州见蒋。24日，周恩来先将中共对修改国民大会组织法和选举法的意见以信函的方式递交蒋介石。25日，周得以再晤宋美龄，向她提交了带去的中共15条书面意见。26日，周恩来面见了蒋介石。据周事后报告称，他一见到蒋就声明：中共愿意“拥护蒋委员长及国民党，一、领导全民族的抗日，保证领土主权完整，达到民族独立和解放；二、实现国内和平统一、民主自由，达到民权主义为成功；三、改善人民生活，发展国民经济，达到民生的幸福”。他同时强调：“（1）中共非投降，红军非改编，而是为民族国家利益愿意拥护蒋委员长的统一领导和指挥，这种合作立场完全是诚意的、互信的、愿意坚持到底的；（2）中共这种大的改变，必须给以解释的机会与时间，并望谅解其困难。因此有些问题必须声明和解决，如：（1）苏区改成边区（18县），红军改编3个师后人数请容许在4万人以上，请设立指挥总部，中央军政人员只任联络，学校办完这一期，增加红军防地。（3）以后一切都力求就成一片，向心的而非离心的，并愿以拥护统一及抗日之精神影响各省。”