同样的事情又一次发生了。有一次宴会当中，喝多了美酒的牧神潘非常轻率地夸夸其谈，说他演奏的乐曲可以和阿波罗的媲美，而且借着酒劲，他还向这位奏里拉琴的神祗挑战，要和他一试高低。音乐家阿波罗自然不畏惧，山林之神特摩罗斯担任比赛的裁判。这位德高望重的老人在裁判席上安然就座，他撩开耳边的树条，凝神聆听。当比赛开始的信号一发出，醉酒的牧神潘就吹起了排箫。他奏着自己编的乡村小曲，得意非凡，喜气洋洋，也让碰巧在座的忠实门徒弥达斯国王听得心旷神怡。潘吹奏完毕，便轮到太阳神了。于是，山林之神特摩罗斯便把脸转到阿波罗这边，他身旁所有的树木都随着他一起转动。阿波罗站起身，头戴桂冠，身披拖地的红紫长袍，左手抱着里拉琴，右手五指轻轻拨动琴弦，特摩罗斯不等一首听完，就立刻裁判演奏里拉琴的阿波罗是这场比赛的优胜者。所有的听众都接受这一裁判，连牧神潘也低下了脑袋，可是弥达斯不服气。他小声嘀咕，最后干脆大声质问，说裁判山林之神特摩罗斯有偏心。阿波罗悄悄走到这个傻瓜国王跟前，揪住他的双耳，轻轻一捉，那两只耳朵变得又长又尖，里外长出灰色绒毛。两只长长的驴耳装饰在这个可怜国王的头上，因为这副模样，他羞得无地自容。